投资项目：RFP美国注册财务筹谋师认证
投资成本：18000元
投资周期：5个月
投资收益：2004年8月成为国内第一批美国RFP持证理财师，同年12月升为经理，2005年5月升为公司实行总监，收入不便吐露，但绝对6位数。
升值感言：
任何学习更多的都是在自己，成为传说中年收入十几万美金的理财师并非云云简单。证书是对业务知识水平的反映，代表了对履历的承认，也代表了对教育培训的承认，对人职业品德的承认，就像三好门生奖状一样，代表我德、智、体全面生长。
RFP学习帮我扩大了交际圈，曩昔只是打仗银行方面的人比力多，议决RFP培训，我了解了投资办理、财务、证券、、基金等各个范畴的人，在那边都有朋侪，有什么事直接打电话就可以。
RFP学习造就了我很强的客户相同意识，作为一个理财师，我会把投资者的日常目的翻译成财务目的，资助他找到缺口，阐发危害属性，来决定他是否有本领补足这个差距，然后选择符合的产品充分我的补足方案，按阶段进行实施和操作，并凭据自身现状、目的和市场的变革进行跟踪办事。
现在业界公认的理财师认证分三个级别，最高端的是CFP，即金融理财师，其次是RFP，美国注册财务筹谋师，环球有160个国家认可认证，国内可以取得证书，由美国方面特许发表。再有便是CWM，特许财产办理师，需要的课时比力短，取证也很方便。
投资项目：CWM 特许财产办理师认证
投资成本：16000元
投资周期：3个月
投资收益：国内第一批CWM持证理财师，考证后从部门总监升为公司副总经理，收入翻了三番，年收入25万元。一年后与朋侪互助创建理财照料公司。
升值感言：
培训的最大好处是让我明确了什么是理财师，怎么样才气切合理财师的尺度以及怎样真正的为投资者提供公平、诚信的办事。
一个真正的、综合的、良好的理财师，要在理产业品琳琅满目标投资情况中，凭据每一个投资者的差别性格、差别特点，量身定做选择最得当他的产品，添补到综合的投资理财计划中去。
作为一个理财师兼理财培训师，我打仗了，使我相识投资者真正的需求，同时提拔了自己的高度，不但仅从理财师的层面，而是转化到办理层面，更好地餍足投资者的需求，如许公司也能强大，老黎民也能赢利，何乐而不为。
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